Excel模板的构建系统流程是怎样做到的

建立信息系统的流程。

所涉人员

使用Excel服务器进行信息化，要涉及到三类人：一类是系统管理员，他的职责是：部署好企业网络；将Excel服务器软件安装到客户端，设置系统参数，建立应用系统，设置部门/角色/人员信息，数据库备份与恢复等；

另一种是应用系统设计师，他们通常是企业内部的管理人员或业务骨干，对企业的业务流程和管理需求有很深的认识，了解有关数据的来龙去脉，其主要任务是根据企业实际业务中使用的单/帐/表、业务流程、管理系统等等，来设计表单模板，包含模板的设计格式、定义模板上的数据项、定义模板的工作流程、确定模板之间数据相互引用的表间公式、设置模板权限、诸如此类的模板构成了信息系统；

三级是普通用户，他们按照预先定义好的设计师模板，进行数据填报、查询、统计、过程传递等工作。

许多情况下，设计人员和系统管理员可能是同一个人同时担任。对有条件的企业，也可配一名电脑及网管人员，负责日常网络维护、电脑维护、软件安装、服务器管理等。

建立程序。

下面的图表是如何使用Excel服务器建立信息系统。箭头连成主线表示建立一个信息系统所需完成的任务：系统管理员建立应用系统，其中设置部门、角色、用户等基本信息；随后将企业业务数据纳入信息化管理，包括建立基础数据、管理业务单据、完成统计工作。

总结/询问设计人员将基本数据、业务单据、统计报告等设计成模板，普通用户利用这些模板对数据进行填报、处理、查询、汇总等，数据统一存入数据库。

图片下半部分的边框代表了设计师设计模板时可能会做的事情，包括设计表格、定义数据项、定义表格间公式、定义工作流程等。这些都是Excel服务器所提供的特定功能，我们会在后面的章节中用实例，由浅入深，由简单到复杂，逐渐学会并精通。

模版概念

之前几章里，我们已经多次提到过“模板”这个词。在Excel服务器上建立的信息系统，由各个模板构成。建立信息系统的过程，就是制造“模板”的过程。在学习下面的具体操作之前，我们将首先了解模板的概念。

模板是什么。

简而言之，模板是一种空白表样。一个表格是按照模板在数据后面填充的，叫做“表单”。举例来说，图3-2就是一个Order模板。图3-3是根据订单模板填写的一些表格。

表3-3根据OrderMemoryTemplate模板下的两个订单。

模版设计与使用者。

"模板"并非抽象名词，在一个管理有序的组织内，作为信息载体的各种文件，绝大多数的表格都有规定的格式、规定的填写、传递、归档等规定，是现实中的“模板”。模版自身就是管理需求的体现，因此，“设计”模板的通常是组织内承担管理职能的个人或职位，是规则的制定者；“使用”模板，即填表格，指各业务岗位，是规则的执行机构。

举例来说，在一组企业中，定单的格式和填写规定是由企管办统一制订(设计)，各分子公司的销售部门按章执行。这时企业模板的设计人员是企管办，而分店的销售部是用户。

对于Excel服务器，设计这些模板的是拥有系统预定义角色“ReportDesigners”的用户，而其他用户则是用户。

模版=表格+填写说明。

在实践中，作为管理需求的具体体现，“模板”不仅包含了内容，而且还包含了相应的填表条款，如：

填表项目规定：填写内容、填写内容、填写内容、填写内容、填写内容等。这样的规定在Excel服务器上称为“数据项定义”。

格式规范要求：

应该怎样填写那些栏。例如，定单上的产品要规范，要与公司产品目录中的名称保持一致，不要填写缩写；等等。这样的规定在Excel服务器上被称为“数据规格”。

转让条款：

要通过什么样的流通环节，每一个环节都是由谁来处理；审批通过了怎样做，没有通过又怎样做；

等。这些条款在Excel服务器上被称为“工作流”。

统计方法的规定和计算。

这样的规定在Excel服务器上叫做“表间公式”。

模版有三种。

依赖于在一个信息系统中发挥的作用，我们可以将各种模板简单地分为三类：基础数据类、业务单据类、台帐和统计报表。

基本数据类的模板，例如：客户信息、产品信息、科目代码、费用项等，这些数据的特点是：日常变动较少，多部门共享，基本无复杂的流动，信息系统建设，首先要管理基础数据。

订单、出库、报销单、凭证等商业文件的模板，在日常业务发生时生成。这种类型数据的特点是：类型多、数据量大、实时性强、过程要求多，直接关系到日常业务的顺利运行。这是一项重点管理和统计数据生成。在建立信息系统时，重点关注业务单据：

评价与覆盖。有些企业只注重统计报表，而忽略了对业务文件的管理。然而，管好企业，才能提升执行能力，统计数据才会真实而有意义。

精简、自动化、标准化文件的录入工作。在Excel服务器上，有许多方法可以实现：数据规范、自动执行表格间公式、支持条码输入等，可以极大地提高效率。

注意程序标准化。

一个台帐，一个统计报告类的模板，其特征如下：

他们自己很少生成新的信息，而是引用、处理和再现现有数据。

及时性要求很高，日报必须提前发出，月报必须在几号前报告，早或晚不能满足要求。频繁变化。统计学是为管理人员提供决策依据的报表。业务环境的变化，突发事件的影响。

效益，管理层的变动，个人偏好的不同，会随时随地产生各种不同的统计要求，导致统计人员的超时工作成为常态。

接下来的章节，我们将学习如何使用Excel服务器中的“表间式”，使各种统计数据完全自动化。

信息要持续改善。

在学习这本书的过程中，我们会交替扮演模板的“设计师”和“用户”。模版设计后，要实际应用，再设计下一版，或是对前一版进行修改，如此循环往复，我们将亲身体验到一个从无到有、由小到大的信息系统成长的过程，而这一过程是我们自己亲手推动的。

这同样适用于现实生活。信息系统是一个不断发展的过程，并非一定阶段的目标。随着市场竞争环境的不断变化，企业的生产管理模式在不断变化，员工素质在不断提高，信息系统也在不断的变革。利用Excel服务器实现信息化，可根据组织的实际情况，逐步做到，启动容易，实施简单，扩展灵活，让信息化的过程与企业发展历程相结合，让信息系统永远适用，永不过时。

基本的系统管理员操作。

当Excel服务安装好后，系统管理菜单项将出现在服务端的CAD服务器2015菜单组中。SystemManagement为系统运行设定全局信息。

登录系统管理员台。

按下「启动-所有程式–CAD伺服器2015」系统管理，系统管理主界面和登录窗口，如图。

表3-4登录到系统管理台。

登陆系统管理的帐号被固定为sysAdmin，初始无密码，直接点击【确定】。由于是首次登录，因此现在就弹出口令，要求您设置sysAdmin密码。安装完毕，进入系统管理主界面。

系统管理主窗口。

登陆后，您将进入下图所示的系统管理桌面窗口。

在图3-5窗口上方是菜单和工具栏，工具栏下面有左右两个部分，左边的树中显示了系统管理各种类型的对象，在树中选择了一些节点后，在右边的列表中列出了与该节点相对应的管理对象的具体内容。

点击树型节点上的右键，就可以弹出菜单，它的菜单条目。